El canje de la deuda recibió una adhesión superior a 90%
Lo revelan fuentes de mercado y el Gobierno a Data Clave. El nivel de adhesión varía según los tipos de títulos. Satisfacción en el Ministerio de Economía que confía en lograr que “entren todos”.
La propuesta de canje de deuda alcanzó un nivel de adhesión superior a 90 %, según estimaron fuentes del mercado financiero y del gobierno a Data Clave. Con este nivel de adhesión, cuya confirmación oficial se realizará recién el lunes desde el Ministerio de Economía confiaban en que “van a entrar todos al canje” de los US$ 66.300 millones, incluyo aquellos que no hayan adherido pero que serán “arrastrados” por las Cláusulas de Acción Colectiva.
A principios de agosto, y luego de cinco propuestas, el canje recibió el apoyo de los tres grandes grupos de acreedores, que representan a grandes fondos de inversión como Blacrock, Ashmore, Monarch y Fidelity, quienes a su vez alentaron a los inversores minoristas ingresar al canje.
También recibieron el apoyo de fondos como Fintech, Gramercy y Greylock, que ya participaron de reestructuraciones anteriores con Argentina y en la región. El cierre del canje fue a las 18 de Argentina (17 de Nueva York) y los resultados estarán el lunes, confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda a este medio.
El ministro de Economía Martín Guzmán había anunciado el 21 de enero la intención formal de reestructurar la deuda. En febrero un informe “técnico” del FMI dijo que Argentina tenía que tener una reducción de US$ 55.000 millones en los pagos, lo que fue tomado en cuenta por el Gobierno para delinear su estrategia.
Guzmán recién presentó un oferta formal el 21 de abril, la cual tuvo una adhesión de solo el 16%. Luego hizo otras cuatro propuestas, acercándose a lo que le pedían los acreedores.
De esta manera, el Gobierno logró aplazar el pago de unos US$ 45.000 millones hasta el 2027. El año próximo, con este canje y el de la deuda interna, deberá pagar apenas US$ 330 millones en concepto de intereses.