Economía canjeará el viernes US$ 6.900 millones en bonos en dólares emitidos bajo legislación local
El ministerio que dirige Martín Guzmán lo hizo saber esta tarde mediante un comunicado. Son varias ediciones de Letras del Tesoro en dólares cuyos pagos fueron “reprogramados”. La operación se da en vísperas de llegar a un acuerdo con los acreedores externos. Detalles.
(De la redacción de DATA CLAVE) El ministerio de Economía buscará canjear el viernes títulos en dólares emitidos bajo legislación local, por hasta US$ 6.900 millones, por otros bonos nominados en pesos, con ajuste por inflación, y con vencimientos entre el 2023 y 2024.
Así lo hizo saber esta tarde la cartera que dirige Martín Guzmán a través de un comunicado en el que dio cuenta que ingresan al canje varias ediciones de Letras del Tesoro en Dólares que vencieron entre agosto del 2019 y febrero de este año, y cuyos pagos fueron "reprogramados".
A estos se le suman los Bonos Dual (AF 20) y los Nonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más el 4% con cierre el año próximo.
A cambio de estos -cuyos valores técnicos a tomar se detallan en el comunicado-, Economía ofrece entregar una canasta de títulos integrada en un 30% por Bono del Tesoro ajustado por el CER (inflación), más 1,4% con vencimiento el 25 de marzo del 2023.
El otro 70% de la canasta está integrado por otro Bono en Pesos, ajustado por CER, más 1,5% y con cierre el 25 de marzo, pero del 2024.
La recepción de ofertas comenzará el viernes a las 10:00 y finalizará a las 15:00 horas de ese mismo día. La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada Título Elegible a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a entregar de cada uno de los Títulos Elegibles.
La operación se realiza en momentos en que el Gobierno encara el último tramo de las negociaciones para reestructurar US$ 66.300 millones en bonos emitidos bajo legislación extranjera, y dialoga con los agentes de mercado sobre cómo serán las condiciones para volver a emitir US$ 1.500 millones solo este año en bonos en dólares bajo legislación local, a partir del 7 de agosto.
Además, la Secretaría de Finanzas, que conduce Diego Bastourre, informó hoy que durante el primer trimestre del año el porcentaje de refinanciamiento (rollover) alcanzó el 61%, pero durante el segundo trimestre este indicador superó el 100%, obteniéndose $11.305 millones de financiamiento neto "gracias a la normalización del mercado de deuda en pesos".
Asimismo, el estudio oficial señaló que durante el primer semestre del año, "los instrumentos en pesos ofrecidos por el Sector Público Nacional brindaron al ahorrista retornos reales positivos", en tanto que "estos niveles de tasas de interés se encuentran en línea con la sostenibilidad de la deuda".