(De la redacción de DATA CLAVE) En medio de la suba del dólar, el ministerio de Economía saldrá a canjear hoy títulos en dólares emitidos bajo legislación local por hasta US$ 6.900 millones. Lo hará por otros bonos nominados en pesos, con ajuste por inflación, y con vencimientos entre el 2023 y 2024.

Desde la Secretaría de Finanzas, que dirige Diego Bastourre, se manifestaron confiados en obtener "un buen resultado" en esta operación; ya que como antecedentes, lograron refinanciar todos los vencimientos de deuda local entre abril y junio.

Para lograr ahora esta adhesión, Economía ofrece entregar una canasta de títulos integrada en un 30% por Bono del Tesoro ajustado por el CER (inflación), más 1,4% con vencimiento el 25 de marzo del 2023 y el otro 70% por título similar, también ajustado por CER, más 1,5% y con cierre el 25 de marzo, pero del 2024.

Entran a este canje varias ediciones de Letras del Tesoro en Dólares que vencieron entre agosto del 2019 y febrero de este año, y cuyos pagos fueron "reprogramados"; y a estos se le suman los Bonos Dual (AF 20) y los Nonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más el 4% con cierre el año próximo.

La recepción de ofertas comenzará el viernes a las 10:00 y finalizará a las 15:00 horas de ese mismo día. La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada Título Elegible a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a entregar de cada uno de los Títulos Elegibles.

Según un trabajo de la consultora Seido, la deuda en dólares bajo ley local que el Gobierno Nacional busca canjear a la par de las conversaciones con los acreedores externos rondaría los US$ 15.000 millones repartidos en varios instrumentos.

Este canje se da también en momentos en que el Gobierno encara el último tramo de las negociaciones para reestructurar US$ 66.300 millones en bonos emitidos bajo legislación extranjera, y dialoga con los agentes de mercado sobre cómo serán las condiciones para volver a emitir US$ 1.500 millones solo este año en bonos en dólares bajo legislación local, a partir del 7 de agosto.